东莞工业用电一本账：节电、售电、冷蓄能、光伏

官宣业务怎么进系统

• 节电：大工业两部制，容量约 23 元/kVA·月、需量约 32 元/kW·月；月省不足 3000 不立项。
• 售电：市场准入、购电交易代理、负荷预测与结算；度电让利演示 3 分，偏差考核由售电侧承担。
• 光伏 / 冷蓄能：屋顶面积与冷吨写在客户档案，事项挂同一客户号，实施走综合能源报装。
• 无功 / 政策：力调低于 0.9 先电容柜；政策宣贯与退费核查不另建名单、默认不进展板完成额。

一本账怎么转

客户盘 → 跟进 / 日报 → 签约 → 报装送电 → 回款 → 续约；法务走「催收进度」五阶段。数字都能点回同一客户号。

逆向同样贯通：跟进作废不计入拜访量；红灯仍不跟收回公海再派；签单冲正扣回完成额并作废未结应收；报装退件退回已签约；账款可作废对源；续约标错可退回跟进中；法务可作废回退。

新增：法务催收进度（赵总板块）

一客户一行、不做案件拆分。静态信息（客户、签单业务、跟进人、部门、账期）由系统同步，动态进度（阶段 / 子状态 / 风险级 / 节点日期）由法务维护，业务侧只读并回填配合事项。

五阶段 + 子状态自动推进：待沟通 → 非诉催收（待发函 / 已发函 / 协议回款）→ 诉讼仲裁（待起诉 / 已提诉 / 已立案 / 已开庭 / 胜诉待确认）→ 执行（待执行 / 执行中）→ 回款结案，另有坏账终止。20 类固定事件，不自由填写。

三层下钻看板（指标 → 阶段 / 风险 / 12 周回款趋势 → 明细）+ 大屏轮播；周报六段固定结构、一键复制群公告；落后待办按「超 10 天升一级、最高 3 级」直接升级到添总。

权限：律师费 / 律所字段只对法务与高层（陈鸿添 / 黎柏流 / 袁伟平）可见，业务经理看不到费用。

新增：三组 AI 助手（袁总 / 报装 / 大数据）

综合能源（售后）：欠款提醒（财务应收台账 + 逾期待办直接推到所属业务）、接管时效档位按贵司口径固化（月结 / 季度结逾期 3 个月、半年结 6 个月、年结 12 个月 → 第 4 / 5 / 8 / 14 个月接管）、接管后无回款无协议走「法务进度」催收台账（停滞 / 临近开庭 / 上诉期到期自动升级，超 10 天升一级最高 3 级）、续约跟进（未续约一直挂在待办，续约成功才关）、售后工单（办结到「已解决」才闭环）、接管时效自动判定（财务逾期账单更新后一键跑判定，出「待接管」清单，档位与提醒天数可配置）、A、B 类客户季度走访循环与走访看板（每季度每户至少一次，未走访自动进清单并生成走访工单，按季度看走访量 / 覆盖率 / 满意度 / 方式分布）。

报装组：收资料时效（新增 / 改回）提醒、负荷率异常解读（按基本电费单价阈值档匹配：22 / 22.6 / 36.1 / 42 / 48 元，签约容量＝计费容量走报装计量点容量、不一致走对账容量，替代现在的人工筛选计算）、组织层级看板沿用同一套权限；财务月度表按月导入 + 自动批量计算已上线（5 档阈值与公式参数可配置，签约容量＝计费容量走报装计量点容量、不一致走对账容量自动分流）、赔付登记与赔付统计看板（退件 / 超期造成客户赔付单独登记，待确认 → 已确认 → 已赔付流转，金额不混进服务费，可按组织层级查看与导出对账）。

大数据（电销）：电销线索台账（电销无效 → 客户流失、已转业务 → 首次接触）已上线，与业务侧同一个客户号。电销 / 业务分离模式下的通话与邀约看板（通话次数、接通数、接通率、邀约成功数与成功率、通话时长、平均通话时长、电销行为排行榜与自动环比）、拓客邀约明细表（行级权限：管理员看全部、其他人只看自己登记）、有效邀约闭环（邀约成功交接业务即自动派「线索分派」工单，到场结果回填驱动有效邀约率 / 到场率 / 白跑率 / 交接完整率 / 人均有效邀约）。

新增：工单推到执行人

回款、报装、续约、法务、售后各关键节点都自动挂工单，落到责任人与抄送人，统一进「待办中心」；勾掉即回写源台账闭环，逾期标红、超期自动升级，主管能看到自己组的完成率与平均闭环时长。

法务的「配合类」工单直接推给业务经办人并抄送业务负责人；「通报类」只通知不派工单，避免把通知做成负担。

方案用的 AI，具体是哪一个

大模型走「可换供应商」的 OpenAI 兼容协议，不锁死一家：出厂默认 DeepSeek-V3（性价比与中文合同 / 通话文本表现好），可一键切通义千问 Qwen-Max、智谱 GLM-4、豆包（火山方舟）或企业自有模型。

要数据不出内网就切私有化：Ollama + Qwen2.5-14B 或 DeepSeek-R1 蒸馏版，部署在贵司机房，费用只有硬件。

语音：浏览器原生 STT / TTS（零成本、无录音外传），如需更准可换阿里云智能语音或腾讯云 ASR，接口已预留。

AI 只做「翻记录、写记录、记提醒、做交接、做分析」四件事，不替代人的通话与判断；所有 AI 产出都标注来源数据，可人工改。

演示里已经能用：系统左侧「智能 → AI 助手」就是这套底座。电销出作战卡 / 通话摘要 / 异议话术，报装出资料提醒 / 负荷率解读，综合能源出欠款走访提纲 / 周报 / 数据问答，共 12 个任务；每次调用都留痕（用了哪个模型、耗时、是否走兜底），产出一键写回客户跟进记录，「模型档位」页可现场切供应商。

和竞品台账的差别

常见公司把节电、售电、光伏拆成三套表。领创电力按甲方官宣四条线做交叉销售：同一户可同时走容改需和售电代理。展板按业务线拆开，冲正只扣该条线。

演示怎么看

密码均为 123456。闭环六户：兴汇（报装→送电）、安泰（开票待回款）、汇科（回款+续约）、万象汇（逾期+催款函）、广宇（合同对比）、锦源（冲正转光伏）。行业补样：锦纺印染（力调先无功）、港盛仓储（一般工商业走售电）、科化溶剂（化工大工业节电）。

法务建议看这六户：汇科（待沟通）、丰达 / 广宇（已发函停滞）、锦源（协议分期回款）、金科（胜诉待确认、上诉期临近）、中泰（执行中无财产线索）。财务邱琴敏、法务郑浩 / 赵剑辉从登录页进履约。