========================================================================== 算数·愉乐旅游订单协同系统　演示走查指南 v1.0　生成日期 2026-10-25 ========================================================================== 【怎么用这份指南】 这是一份可以直接照着念的走查脚本。建议 15 分钟走完主路径， 再用 5 分钟演示变更与退差。每一步都写清了：点什么、看什么、说什么。 【演示前 3 分钟自检】 1. 打开演示地址，确认能进入「今日概览」，页面右上角显示当前角色。 2. 确认演示数据存在 8 个团（见下方清单），金额与状态正常显示。 3. 浏览器缩放 100%，窗口宽度不小于 1366px，避免表格横向滚动。 4. 准备一条客户真实问过的线路（人数、渠道、结算方式），随时替换。 演示地址：https://p.zerocod.cn/lvyou/ 官网/下载中心：https://p.zerocod.cn/lvyou/site/download/ -------------------------------------------------------------------------- 一、开场（1 分钟）：先说清今天看什么 -------------------------------------------------------------------------- 话术： 「今天不逐页讲功能，就用一个真实的团，从业务录单走到财务结算， 中间该出的单据让它自己出来。您看这三件事就行：金额对不对、 单据全不全、改动有没有痕迹。」 动作：停在「今日概览」页，不急着点。 先指四张待办卡： · 待录成本 / 待财务审核 / 已出团待收 / 草稿待完善 · 每张卡都能点进去，直接落到对应订单 再点左侧「统计报表」看一眼大盘： · 8 个口径：订单、人次、应收、成本、毛利、待收、人均客单、人均毛利 · 按业务员 / 渠道 / 月份 / 产品四块汇总，在途与已审分开 要说的一句： 「主管每天就看这两页：今天该干什么、这个月钱在哪。 不用另外做报表，点数字就能点到单。」 -------------------------------------------------------------------------- 二、主路径（8 分钟）：YL202605001 情动湘西双高 + 双动 5 天 -------------------------------------------------------------------------- 为什么选它：这是唯一一个从录单到开票全部走完的团， 应收 6,015、成本 2,916.16、毛利 3,098.84，能一次讲完整闭环。 第 1 步　订单主档（1.5 分钟） 点：订单中心 → 搜索 YL202605001 看：渠道（全球通 / 李颖燕一行）、3 成人、5 天行程、 订单号与团号 ZZB05GT260501A。 说：「一单到底的主档。团号是给票务和名单用的， 同一个团分批走，名单和票不会串。」 第 2 步　成本科目（2 分钟） 点：成本明细页签 看：去程票务 680、回程票务 620、地接 1,540、保险 12， 佣金 40.10、税费 24.06 单列。 说：「只记一个成本合计，就永远说不清贵在哪。 这里是分科目落的，而且票务的票面、代理费、佣金是分开的。」 演示点：把地接成本临时清空 → 订单顶部与看板同时标红。 说：「缺项不是提交时才发现，录的时候就在提示。」 记得改回来。 第 3 步　收款与核销（1.5 分钟） 点：收款页签 看：应收 6,015、实收 6,015、已核销，收据编号连续。 说：「应收 − 成本 = 毛利，这个口径不受收款进度影响。 所以收到一半不会显示假亏损；多收的部分单独标成待退。」 第 4 步　财务审核与结算（1.5 分钟） 点：财务审核 → 查看审核记录 → 结算单 看：审核人、审核时间、意见；结算单上的应收、已收、 成本、毛利、结算说明。 说：「审核不是签个字。成本没录全，这单进不了结算。」 第 5 步　单据出一份（1.5 分钟） 点：单据中心 → 团款结算单 → 打印预览（或另存 PDF） 看：字段已经带好，编号跟订单绑定，抬头是当前主体（湘西主体）。 说：「14 类单据都是这么出的，同一份数据不同出口， 不需要再抄一遍。」 主路径收口一句话： 「这一单从录单到结算，三个人在同一个订单上各做各的， 没有一次靠微信确认金额。」 第 6 步　统计报表下钻（1.5 分钟，收口用） 点：左侧「统计报表」→ 「按渠道」里点「携程」那一行 看：结果集自动带上渠道筛选，单量、应收、毛利与统计页同口径。 再点任意订单号，直接进订单详情。 说：「报表不是截图，是入口。老板问『携程这个月赚多少』， 点两下就能看到是哪几单，还能直接导出或批量打印。」 补一句：毛利显示「待核算」的单，是成本还没录全，不是真的亏。 -------------------------------------------------------------------------- 三、变更与退差（3 分钟）：YL202608008 -------------------------------------------------------------------------- 剧情：湘西团减人改期。原本按 4,010 收款，应收调整为 3,800， 多出的 210 元需要退。 第 1 步　变更确认单 点：订单 → 变更 → 新增变更 看：变更项、原值、新值、差额、客户确认。 说：「改期不是改一个日期。差额、责任方、客户确认都要留下。」 第 2 步　退款审批单 点：退款审批 看：退款原因、金额 210、承担方、审批链。 说：「退款金额和成本调整是两条线，但都挂在这一个订单下， 所以最后单团损益是准的。」 第 3 步　看留痕 点：操作日志 看：谁在什么时间把哪个字段从多少改成多少。 说：「这一条是给年后查账用的，不是给系统看的。」 -------------------------------------------------------------------------- 四、异常与状态机（2 分钟）：YL202608020 待录成本 -------------------------------------------------------------------------- 第 1 步　打开 YL202608020（众信总部，2 成人 + 1 儿童） 看：状态为「待录成本」，应收 5,600、实收 2,000，成本区不全。 说：「这单业务已经提交了，但操作还没落成本，所以状态停在这。」 第 2 步　尝试直接改到已结算 看：系统阻断，并给出原因。 说：「非法流转不是报一句『操作失败』，而是告诉你缺什么。」 -------------------------------------------------------------------------- 五、按角色切换（2 分钟，可选） -------------------------------------------------------------------------- 业务视角（sales1）：只能看到报价、客户与预算毛利，成本区没有编辑权。 操作视角（ops1）：能落成本、派团、出执行单据，看不到报价的放价审批。 财务视角（finance1）：能审单、结算、对账、开票，改不了业务报价。 说：「三个角色三张界面，但事实只有一个。权限不同，不是数据不同。」 -------------------------------------------------------------------------- 六、演示数据清单（8 个团） -------------------------------------------------------------------------- YL202605001　情动湘西双高 + 双动 5 天 渠道：全球通　人数：3 成人　状态：已结算　看点：完整闭环 应收 6,015 / 实收 6,015，成本 2,916.16，毛利 3,098.84；14 类单据全量可查 YL202607022　尊享恩施双动 5 天 渠道：携程　人数：2 成人　状态：已审核　看点：财务审核 应收 4,010 / 实收 2,000，确认件已出、定金已收，适合演示渠道对账 YL202607002　康氧利川 10 日 渠道：遂宁青旅　人数：4 成人　状态：待审核　看点：长线成本 应收 12,800 / 实收 6,400，长线成本结构，房餐车占比高 YL202607003　康氧利川 10 日 渠道：四川易飞　人数：20 人（15+5）　状态：待录成本　看点：大团缺项 应收 56,000 / 实收 20,000，单火单高，地接与票务待补 YL202607004　尊享恩施双动 5 天 渠道：携程门店　人数：3 成人　状态：草稿　看点：草稿态 应收 6,015 / 实收 0，停在业务手里，用于演示录单入口 YL202608008　情动湘西双高 + 双动 5 天 渠道：同程门店　人数：2 成人　状态：已审核 · 待退差　看点：变更退差 减人改期后应收 3,800、实收 4,010，超收 210 待退 YL202608020　情动湘西双高 + 双动 5 天 渠道：众信总部　人数：2 成人 + 1 儿童　状态：待录成本　看点：分权待办 应收 5,600 / 实收 2,000，操作角色待办，看板标红 YL202607001　张家界 + 凤凰 5 天 渠道：全球通户外　人数：2 成人 + 2 儿童　状态：已结算　看点：亲子 / 房差 应收 4,000 / 实收 4,000，亲子团，儿童票与房差 -------------------------------------------------------------------------- 七、常见追问怎么答 -------------------------------------------------------------------------- Q：能不能按我们的单据格式改？ A：抬头、主体、印章、条款可以配置；字段层面的改动先出字段清单确认，不口头改。 Q：我们用的是 MySQL / 阿里云，能部署吗？ A：可以。演示环境是独立实例，正式环境按私有部署交付，数据库独立。 Q：并发下单会不会超卖？ A：用数据库事务 + 唯一索引 + 乐观锁版本号保证，不依赖 Redis；这块有专门的压测项。 Q：老单怎么迁移？ A：提供 Excel 模板，历史单以「已完结」导入，保留原始金额与成本，不参与新流程。 Q：多久能用起来？ A：主数据齐全的话，第一周就能用真实团跑通一张单；四周完成并行验收。 Q：数据和账号安全怎么保证？ A：最小权限、密码加盐、敏感字段读取也记日志，批量导出需审批并单独审计。 Q：为什么不做成小程序给游客用？ A：这套系统的服务对象是内部三个角色。游客端是另一条产品线，串在一起会让权限变复杂。 Q：报表能按我们的口径改吗？ A：现成口径是收入 = 应收团款、毛利 = 应收 − 成本（未录成本不计毛利），实收与待收单独反映现金流；可按业务员、渠道、月份、产品四个维度下钻。新增维度走配置或定制评估，先对齐口径再谈改。 Q：主数据要一条条录吗？ A：渠道、业务员、出发地、票务代理、地接社、行程模板、承接主体、数据字典都支持 CSV / JSON 模板批量导入，导入前会校验重名与空值，失败的行走位说明原因。 -------------------------------------------------------------------------- 八、走查结束后做什么 -------------------------------------------------------------------------- 1. 用客户自己的线路，现场录一张单（5 分钟），比讲十页功能有用。 2. 把《功能清单 Excel》发给对方，请他们在评审会上逐条勾选范围。 3. 记录三个信息：法人主体数量、渠道清单、成本科目是否需要增减。 这三项决定第二周的初始化工作量。 4. 约下一次会议：带主数据来，做初始化演示。 ========================================================================== 上海思扬信息科技有限公司　|　算数云科技（深圳）有限公司 400-678-7857　cooper@micount.cn https://p.zerocod.cn/lvyou/site/ ==========================================================================