市场定位
一句话定位
代账公司业财一体:商机、客户、合同、会计服务到收款一条链路,告别微信群+Excel 跟丢线索。
面向代账 / 财税工作室:商机、客户、合同、会计服务与收款闭环,减少表格搬家与漏跟进。
矩阵角色:算数科技重点战役产品,财税垂直标杆,适合代账机构私有化与对外演示。
适合:代账公司、园区代账、财税工作室、小规模代理记账机构
不适合:不适合纯记账工具需求、无销售团队的小微工作室,以及只要标准财务软件不要 CRM 的客户。
可验证卖点
- 商机→客户→合同→服务→收款全链路留痕
- 会计交付进度老板可见,减少口头交接
- 在线 Demo 可即开即演示,销售页 https://p.zerocod.cn/caishui/index.php/sales
- 团队协作与对账一体化,减少表格搬家
- 可作为私有化交付底稿快速二开
关键词(SEO / GEO / 投放)
代账公司管理系统财税 CRM代理记账软件业财一体化代账商机管理合同收款系统会计服务交付财税工作室软件代账业财闭环
客户痛点
- 线索分散在微信群与表格,跟丢常见
- 合同服务与收款不同步,对账痛苦
- 会计交付进度老板看不见
交付结果
- 商机 → 客户 → 合同 → 服务 → 收款闭环
- 团队协作留痕,减少口头交接
- 适合作为对外演示与私有化交付底稿
能力模块
商机线索客户档案合同服务会计交付收款对账经营看板
演示路径:新建商机 → 转客户签约 → 创建会计服务任务 → 标记交付 → 登记收款 → 打开经营看板总结。
电梯稿(按时长选)
15 秒
代账公司最痛是人在表格里打仗——我们把商机到回款串成一条业财链路。
30 秒
算数代账业财面向代账公司与财税工作室:线索不再散在微信群,签约、服务、收款同步,老板能看见交付进度与回款。在线 Demo 可立即打开。
60 秒
很多代账机构销售在 Excel、会计在系统、财务在另一套表,跟丢线索、对账扯皮是常态。算数代账业财把商机、客户档案、合同服务、会计交付、收款对账连成闭环,团队留痕老板看板。适合有销售+交付团队的机构,先开在线 Demo,再定私有化或 SaaS 部署。
综合电梯稿
30 秒电梯稿: 代账公司最痛的是「人在表格里打仗」。我们把商机、签约、服务、收款串成一条业财链路,老板能看见进度与回款。先打开在线 Demo,再约咨询定部署方式。
渠道文案(可直接粘贴)
邮件批量、微信私聊、电话外呼、短视频口播——按场景复制。
微信短版
X 总好,我们做代账业财一体:商机到签约、服务、收款一条链路,减少表格跟丢。Demo 在线可开 p.zerocod.cn/caishui/,方便约 15 分钟带您过一遍吗?
微信长版
X 总您好! 代账公司常见痛点:线索在群里、合同和收款不同步、老板看不见会计交付进度。 算数代账业财一体: · 商机线索统一跟进 · 客户合同与服务绑定 · 会计交付留痕 · 收款对账与经营看板 适合有销售团队的代账机构。在线 Demo:https://p.zerocod.cn/caishui/ 您看哪天方便 15 分钟演示?
邮件标题
代账业财闭环 Demo|商机到收款,一条链路管清楚
邮件正文
尊敬的 X 总: 算数代账业财专注代理记账机构的销售与交付协同,解决线索分散、服务与收款脱节、老板缺看板等问题。 核心模块:商机线索、客户档案、合同服务、会计交付、收款对账、经营看板。 在线演示:https://p.zerocod.cn/caishui/ 欢迎回复方便时间,安排 15 分钟线上 walkthrough。 算数科技
电话开场
X 总您好,我是算数科技做代账公司管理系统的。了解到您这边有销售跟进和会计交付,我们帮代账机构把商机到回款串成一条链,不用表格搬家。在线 Demo 随时能开,想占用您 15 分钟过一遍,您现在方便吗?
朋友圈/短视频口播
代账公司还在微信群找线索?算数代账业财:商机、合同、服务、收款一条链路,老板看得见进度。在线 Demo 即开即看。#代理记账 #业财一体 #财税数字化
异议处理
问:我们已有 CRM 或 OA,还要上这套吗?
答:若 CRM 只管销售、会计交付仍在 Excel,链路还是断的。我们强项是代账场景的「服务+收款+交付」闭环,可与现有 CRM 并存,或替换表格段。Demo 里会对照您现有工具看缺口。
问:会计同事抵触新系统怎么办?
答:交付端设计为「少填多带出」:合同与客户档案自动带入服务任务,减少重复录入。上线可做试点组+模板,先跑通一条客户全流程再推广。
问:和金蝶用友有什么区别?
答:大厂偏通用财务 ERP;我们聚焦代账机构「获课—签约—做账—收款」作战链路,更轻、更快演示,也适合作为私有化底稿。若您要完整总账,可组合使用;若要销售交付一体,我们更合适。
销售提问清单
先问清再选型,减少无效演示。
| 怎么问 | 怎么判断 |
|---|---|
| 团队大概多少人?有没有专门销售或外勤? | 有销售团队推商机+合同模块;纯会计团队推交付+收款,弱化 CRM。 |
| 现在线索和合同主要在什么工具里? | 微信群/Excel 则强调闭环与留痕;已有 CRM 则强调代账交付与收款衔接。 |
| 老板最关心回款周期还是交付人效? | 回款则 Demo 侧重收款对账看板;人效则侧重会计任务进度与协作。 |
下一步
对内先复制话术;对外先开 Demo,再留资约讲解。