跨境获客 CRM · 多渠道线索经营标品

把多渠道线索接进来,
一条主线经营到成交与交付

把 TikTok / Facebook / Instagram / WhatsApp 的线索接进来,统一经营到成交。 不止于「获客」:报价成交之后的订单交付(Incoterms 2020、外贸单证、装箱与柜量估算、物流轨迹) 与售后逆向(退货 / 退款 / 售后工单 / 客诉 / 平台纠纷)也在这套系统里闭环, 交期倒计时与健康度贯穿每一个源头单据。

打开演示系统 → 演示账号 admin · 口令 Demo@123(演示数据可一键重置)
多渠道线索接入 客户 360 与阶段看板 统一收件箱 + AI 助手 订单交付与交期预警 外贸单证 PI / CI / PL / 唛头 装箱与柜量估算 退货退款与纠纷举证 经营驾驶舱可下钻 多语言 · 多币种 移动端 H5 / PWA

获客到成交:前面这一段

线索进来之后怎么被接住、分配、跟进、转化,是这个产品的底子。

✉多渠道线索接入

表单、广告、社媒、名片、导入统一进线索池:去重、评分、自动分配(轮流 / 按标签 / 按国家 / 按负载),超时未跟进自动回收进公海。

  • 公海抢单与领取留痕
  • 名片 OCR 先存档、改完一键转线索
  • 来源渠道贯穿到成交 ROI

☺客户 360 与阶段看板

一个客户一档到底:联系人、沟通历史、商机报价、成交价值、时间线备注;阶段看板拖拽推进,停留超期高亮。

  • 阶段变更留痕与必填校验
  • 报价多次对比与金额统计
  • 扩展字段不改代码即可加

💬统一收件箱 + AI 助手

所有渠道会话汇到一处,分配、协作、质检、回复都在一屏;AI 给回复建议、会话摘要、话术润色与内容生成。

  • 首响 SLA 与超时提醒
  • 快捷话术、模板、会话标签
  • AI 只出建议,需人工确认再发

⚙自动化与投放归因

自动回复、跟进序列、沉睡唤醒、报价提醒、自动打标按规则跑;广告花费按系列归因到线索与成交,每条线索都能点回原单。

  • 发送频率限制与排队
  • 执行日志可追每一条触发
  • CPL / CPA / ROI 一屏对齐

🖼内容与达人协作

社媒账号、素材库、内容排期发布与内容日历;达人库、合作记录、寄样、内容验收、授权、结算一条链。

  • 内容带来的线索 / 成交可统计
  • 授权到期提醒避免过期投放

📊数据看板与下钻

经营概览、渠道漏斗、线索趋势、团队产能、响应及时率、获客成本、投放 ROI、交期准点与逾期分析——每个数字都能点进底层单据。

  • 不出现「看得见点不动」的数字
  • 口径与源数据列表严格一致

订单与交付:往后半段

跨境 B2B 真正的护城河在下单之后——交期、单证、柜量、物流,一步错就是钱和货的损失。

签约→ 收定金→ 备货→ 订舱→ 报关→ 开船→ 到港→ 清关→ 派送→ 签收→ 收尾款 · 结清

⏰距交货期跟状态(重点)

承诺交期四级回退自动推导(客户承诺日 → ETA+清关派送 → ETD+在途天数 → 货好日+生产周期), 实时算出「距交货还有 N 天 / 已逾期 N 天」,并按逾期 / 3 天内 / 本周 / 安全分档标色。

  • 订单列表 / 发货单 / 驾驶舱 / 交期报表同一套口径,不会各算各的
  • 在途按海运区域(东南亚 7 天 / 欧洲 35 天…)与空运分别算在途
  • 逾期、临期自动进预警清单并推送,点名到单据
  • 准点率、平均延误天数、逾期欠单按业务员 / 国家 / 承运商拆

📄外贸单证一键出

单证数据全部来自订单与行项目,不再手抄 Excel:形式发票 PI、商业发票 CI、装箱单 PL、唛头 SM、内部配载方案 LP,A4 直接打印或存 PDF。

  • 金额中英双大写;HS 编码、原产国、Incoterms 2020 全称自动带出
  • 缺料前置校验:缺 HS / 缺柜号 / 缺付款条件,出单前先点名
  • 有发货单时只出已出运这一票(真实报关口径)

📦装箱与柜量估算

按体积与重量双红线选柜:低于 15 CBM 建议拼箱,单柜装得下就选最小柜型;装满率偏低提示亏舱,超重按重量加柜。

  • 20GP / 40GP / 40HQ / 45HQ / 冷藏 / 开顶 / 框架柜规格
  • 抛货重货判断(密度 kg/CBM)、空运体积重(IATA ×167)
  • 「计划 vs 实际订舱」对比,直接指出多订柜与亏舱浪费

🗺履约里程碑与物流轨迹

每个订单自动生成标准里程碑(计划日随交期联动重排,已完成节点不改历史);发货单带物流轨迹,计划日 vs 实际日,延误几天直接点名。

  • 单证齐全度逐项打勾(CI/PL/提单/产地证/保险/VGM)
  • 订单变更(改量/改价/改期/拆并单/取消)全部留痕并保存前后快照

售后与逆向:退回来也要有流程

退货、退款、售后、客诉、平台拒付——五类「往回走」的事集中管,卡点规则拦住不该发生的操作。

退货/退运七步状态机

建单(定原因 + 责任方)→ 审批→ 寄回→ 仓库签收→ 验货定损→ 退款→ 结案

⛔卡点规则

跳步会被拦:未签收不能验货、未验货不能退款、已发货订单不能直接「取消」;退款额度按「订单实收 − 已退 − 审批中」自动校验,超额直接拦住并告诉你还剩多少。

🛠售后与客诉

售后工单有 SLA 响应时限与客户满意度;客诉分级建档、可升级高层;投诉不再淹没在聊天记录里。

⚖平台纠纷举证

PayPal / 平台拒付按「举证截止日」红黄预警——逾期平台直接判负划款。这是跨境坏账的第一道闸。

交付形态与技术

标品、可私有化、可演示;不绑定第三方,数据自主可控。

技术栈PHP 8 + SQLite(无外部依赖,单机可跑);Apache / Nginx 子目录部署;静态资源版本化 + gzip
多语言 / 多币种界面词条、术语词库、翻译开关;多币种与签约汇率、折人民币口径
移动端独立 H5 / PWA:回消息、看客户、领线索、名片建档、审批、任务、退货回执、交期倒计时
权限与安全角色 → 权限点 → 数据范围;口令策略、失败锁定、二次验证、远程下线、审计日志
后台任务交期预警、跟进提醒、回收规则、备份由 crontab 驱动,控制台可见运行状态
演示口径说明:系统内置一套跨境外贸真实业务数据(订单 / 发货 / 物流轨迹 / 退货 / 退款 / 纠纷全链对得上,可一键重置)。 渠道对接、AI 与翻译在演示环境以 mock / log 呈现,保留真实对接接口层;单证打印、装箱估算、交期推导、逆向流程均为真实算法。

🚀快速体验

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演示账号(口令统一 Demo@123):
admin · 王总(老板) manager · 李主管(业务主管) sales1 · 张伟(业务员) agent1 · 周敏(客服) market1 · 孙悦(市场/内容)
移动端:/wai-kuajing-crm/index.php?r=%2Fm

手机扫码直接用
同一 Wi-Fi 或公网地址都能扫;打不开就先确认手机和服务器网络可达。
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建议演示路径:驾驶舱看交期健康度 → 点逾期单进详情 → 单证中心出一张 CI → 装箱估算算柜 → 退货单走一遍逆向流程。