经营底座
商机·客户·合同·续费·收付·智能工作台·大屏
产品介绍 · 系统说明
系统说明
售前一页纸 · 分包装 + 十二业态
算数·财税 = 经营底座 + 可选业务包（企服 / 代账报税 / 税筹）+ 机构业态模板（代理记账 / 工商代理 / 税务师等 12 类）。技术栈 PHP 8 + SQLite（可 MySQL），支持私有化。
三层架构
产品包
企服交付包
工商·材料·外勤 H5·印章·撤户 · 含企服 AI
代账报税包
账套·凭证·OCR·申报·票账风控·健康检查
税筹包
筹划·稽查·旧账·咨询留痕
四包演示预设
十二机构业态（按业态逛）
设置里选业态，或登录选 agency_* 预设。侧栏出现「业态推荐」置顶菜单。
云惠税（工商+代账）
线索→工商→代账→回款→续费闭环；签约即派单、完工一键转代账、到期前4个月续费提醒。
代理记账
代账留存为主线；同客可开知产/税筹增值（自营、转介或分包），运营看板盯零申报与欠费。
知识产权代理
商标/软著/专利交付复用工商服务单壳；可与代账所转介协同。
会计服务
账务核算 + 服务等级 SLA，上门/驻场与做账任务联动。
财税代理
工商引流 + 代账留存的综合代理，一客一单从服务目录下单。
财务服务
外包财务与收付结算并重，合同套餐清晰计价。
工商代理
工商全流程 + 外勤材料，关注注册转化代账漏斗。
公司注册代理
核名注册交付为主，签约后引导代账留存。
商务秘书
地址挂靠、信件收发、证照托管与年报到期日历。
财税咨询
咨询工单、工时报价与意见书版本留痕。
财务顾问
顾问 retainer + 筹划/旧账梳理，经营分析辅助决策。
税务师事务所
申报 + 涉税鉴证轻量项目 + 稽查应对（非财务审计）。
审计验资
审计验资轻量台账：项目、底稿清单、函证、报告状态。
企业管理
客户经营、合同续费、培训考核与门户；可按需加装企服/代账。
已融入技术模块
十二业态模板
开业选机构类型，自动推荐产品包、置顶菜单与服务 SKU，不必硬开全站菜单。
服务产品目录
注册、代账、咨询、秘书、鉴证、验资等 SKU 统一陈列；商机/合同按目录下单。
注册→代账漏斗
商机与合同打标「注册转化 / 代账留存」，经营大屏按业态展示转化 KPI。
商务秘书
地址库存、信件收发、执照/年报到期日历，与印章证照托管协同。
财税咨询加强
工时/报价、意见书版本归档、FAQ 检索；顾问 retainer 可走服务目录。
涉税鉴证轻量
约定书要点、底稿清单、复核状态、报告编号；与「税务稽查应对」台账分开。
审计验资轻量
项目台账 + 底稿清单 + 函证登记 + 报告状态；不做完整 CPA 底稿引擎。
智能工作台 · SLA
逾期记账、申报、外勤、续费、秘书到期与做账 SLA 待办统一排序。
代账运营看板
零申报户与欠费合同一屏盯；可下钻客户开知产/税筹增值服务。
集成模拟台
本地演示 RPA/日复盘/消息超时/同步——可演示流程，不等于真税局或真外挂已打通。
利润中心
合同成本、提成草稿、资金账户；与收款确认/反确认联动。
推荐演示脚本
- 公司注册代理：agency_reg_agency → 服务目录 → 合同打注册转化标签
- 代理记账：agency_bookkeeping → 智能工作台 → /book-ops 零申报与欠费
- 运营加深：/integrations 模拟台 → /profit-ops 成本提成（强调模拟≠真打通）
- 大屏穿透：/screen 月脉搏 → 收款/付款/合同带 month 列表
- 商务秘书：agency_biz_secretary → 地址库/信件/到期日历
- 税务师：agency_tax_firm → 涉税鉴证（非稽查）
- 审计验资：agency_assurance → 轻量项目台账
已补齐能力
- 机构业态模板 + 服务产品 SKU 目录
- 注册→代账漏斗标签与驾驶舱 KPI 下钻
- 商务秘书 / 咨询意见书 / 涉税鉴证
- 审计验资轻量（底稿清单+函证+报告）
- 代账运营看板、模拟台、利润中心入口
能力边界
- ✅ 十二业态模板、服务目录、漏斗 KPI、秘书/鉴证/验资轻量模块
- ✅ 分包装菜单与路由、智能工作台、企服 AI、票账风控、客户自助
- ✅ 代账包：OCR、凭证自动、期末结转、批量申报任务、运营看板
- ✅ 模拟台 / 利润中心可演示流程（≠ 真税局 RPA / 真企微抓取）
- 🔴 规划：税局 RPA 真申报、银企直连、大模型顾问、完整 CPA 审计底稿引擎
登录后怎么用
实施与日常操作不靠外发 PDF：进入任一业务页，点顶栏 「本页怎么用」 即可看到本模块步骤与注意项。
- 智能工作台：按角色看待办，先处理紧急项
- 漏报检查：征期按户扫描未做账 / 未申报
- 凭证管理：制单 → 初审 → 终审，过程可追溯
- 税务申报：按征期跟任务、登记回执
手机上主站已适配工作台与常用列表；外勤任务列表仍可用「外勤 H5」。
