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算数·服装工厂ERP · 产品模块

CRM 客户经营：过程留痕，客户不丢

客户档案、公海池、商机、报价、合同与拜访统一管理，业务过程可复盘，客户资源沉淀在公司。

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CRM 客户经营业务场景示意 CRM 客户经营
客户与公海池客户资源不再留在个人手里
商机与报价量尺、报价过程可复盘
合同与回款回款节点联动财务
经营痛点

客户资料在业务员手机里

客户资料与跟进记录分散在个人微信和表格中，人走客户走，商机进展老板看不到。

系统能力

算数·服装工厂ERP 如何解决

  • 客户档案 / 公海池 / 联系人：客户资源集中管理
  • 商机 / 定制报价 / 量尺任务：跟进过程留痕
  • 合同经营：合同与回款节点联动财务
  • 拜访记录 / 日程 / 市场活动：过程可复盘
  • 知识库 / CRM 看板：漏斗与业绩可视

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以下链接对应系统真实菜单，销售陪跑时可边讲边开。

CRM 看板客户档案合同经营

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常见问题

公海池怎么用？

长期未跟进客户可回收进公海池，由其他业务人员认领，避免资源沉没。

合同回款联动财务吗？

合同可设置回款节点，节点到期在财务侧生成节点收款提醒。

有移动端吗？

手机 H5 支持查看客户、拜访记录与商机进展，外勤也能随时更新。

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