业务数据线上化
客户、订单、合同、项目、费用、结算统一落库，杜绝线下单据散落。
1. 系统目标与适用范围
覆盖线索/下单、勘察签约、施工并网、费用结算与售后运维，实现业务数据线上化、审批待办自动化、成本管控精细化。
审批待办自动化
接单分派、付款审核、超额特批等事项聚合到待办与消息，随时可批。
成本管控精细化
成本库限价、超额特批、商务费归集、项目利润视角，支撑经营决策。
适用角色
- 业务员 · 勘察/项目 · 施工队
- 财务 · 部门主管 · 公司管理员
- 客户：下单、查进度（演示页）
与众辉主业对应
- 销售：选货下单、合同、回款、提成台账、渠道分销
- EPC / 工程：查容、施工、验收并网、工程付款
- 新能源投资：投资立项轻量审批已演示；充电桩交付二期
2. 多端功能（需求说明书第 2 章）
业务员工作台、施工现场、审批待办、客户端四类能力，对应租户后台 / 移动端 / 客户下单页。
2.1 业务员工作台
| 功能 | 说明 | 状态 | 演示入口 |
|---|---|---|---|
| 线索管理 | 线索录入、跟进、分配与转化提醒 | 规划 | 本期以订单+项目承接；角色工作台看业绩 |
| 项目创建 / 查容申请 | 客户与房屋信息、初步报价、勘察/查容提交 | 已上线 | 查容管理 · 移动查容 |
| 合同管理 | 下单强制合同（线上模拟/线下）、签约状态、归档 | 已上线 | 客户下单 · 销售订单 |
| 费用申请 | 公关/招待/差旅等；商务费（并网公关）直营不抽成 | 部分 | 工程付款 · 费用类型「商务费」 |
| 进度查询 / 数据看板 | 名下项目进度、个人签单与回款视角 | 已上线 | 角色工作台 · 项目列表（账号 zh_sales） |
2.2 施工队工作台
| 功能 | 说明 | 状态 | 演示入口 |
|---|---|---|---|
| 任务接收 / 进度上报 | 待施工列表、派单确认、节点照片与工期 | 已上线 | 移动施工任务 |
| 验收申请 / 结算申请 | 完工资料上传、施工费结算与工程量核对 | 已上线 | 完工验收 · 结算导入 · 工程付款 |
| 材料领用 / 售后工单 | 领用退回、异常上报、上门维修记录 | 规划 | — |
2.3 审批管理端
| 功能 | 说明 | 状态 | 演示入口 |
|---|---|---|---|
| 待办审批 / 消息通知 | 待我审批聚合、驳回意见、消息推送 | 已上线 | 我的待办 · 消息中心（铃铛） |
| 审批记录 / 审计追溯 | 操作全程留痕，可查操作人与内容 | 已上线 | 系统管理 → 操作日志 |
| 可视化流程配置 | 拖拽节点、金额分级、部门隔离规则 | 规划 | — |
2.4 客户端
| 功能 | 说明 | 状态 | 演示入口 |
|---|---|---|---|
| 选货下单 · 合同 · 支付演示 | 商品选择 → 强制合同 → 支付演示 → 提交 | 已上线 | /intro/order/ |
| 项目进度查询 | 手机号查询订单/履约状态 | 已上线 | 下单页查单 · 样本 13700001001 |
| 验收确认 · 报修 · 收益查看 | 电子验收、故障报修、并网收益 | 规划 | — |
3. 后台管理功能（需求说明书第 3 章）
3.1 客户与项目
- 客户随订单/项目归档
- 全生命周期：查容→施工→并网→结算
- 台账关联合同、成本、回款
- 异常预警持续增强
3.2 费用与结算
- 工程付款（发起/管理双页签）/ 商务费
- 元禾二级结算表样（5%/5%/5%/7%）
- 业务提成台账 · 回款登记
- 成本库限价 · 超额特批 · 财务看板
3.3–3.5 审批·权限·报表
- 待办审批 ✅ · 可视化流程配置 规划
- 组织 / RBAC 权限矩阵 / 操作日志 ✅
- 经营大屏 · 角色 KPI ✅
- 自定义绩效报表 规划
4. 核心管控规则（需求说明书第 4–5 章）
公关/商务费审批、施工结算、成本封顶与数据联动——演示环境已接通关键路径。
费用与结算流程
- 商务费申请 → 审核 → 打款 → 归集成本
- 施工结算：工程量核对 → 财务审核 → 打款归档
- 回款到账更新项目回款与利润视角
成本封顶与拦截
- 成本库维护材料/人工/服务上限价
- 项目选用超限 → 须先走超额特批
- 合同签约后项目编号联动各模块
- 百分比封顶/重复费用拦截规则持续增强