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获客与查容
客户下单或线索跟进；现场查容锁容。有容量进入建档，无容量终止留痕。
业务全流程
对齐《户用光伏业务管理系统》项目主流程：节点可流转、待办可提醒、费用可归集。 服务众辉「销售 + EPC 交付」主链路（投资/充电桩为二期）。
项目主流程（需求说明书 §4.1）
线索/下单 → 跟进接单 → 现场查容勘察 → 方案报价 → 合同签约 → 立项 → 材料采购 → 施工派单 → 现场施工 → 竣工验收 → 并网 → 结算 → 售后运维
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签约与立项
强制合同步骤、签约归档后生成/关联项目，同步材料、施工、费用模块。
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采购与交付
门店接单触发采购待办；备货运输、施工进度、验收与并网申请。
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结算与利润
施工费结算、回款登记、成本库归集，项目净利润视角实时更新。
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费用管控
商务费/公关类申请审批；成本库限价 + 超额特批拦截超支。
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售后运维
报修工单、处理记录与客户进度可见（规划能力）。
费用与成本规则（§4.2–4.4）
商务费 / 公关费
关联项目申请 → 主管/财务审核 → 打款 → 自动归集项目成本；直营商务费不抽成。
施工费结算
施工队/工程侧提交 → 工程量与质量核对 → 财务审核 → 打款归档；支持节点分批或完工一次结。
成本封顶
成本库上限价；项目选用超限须超额特批。百分比封顶与重复费用拦截持续增强。