资质代办：客户 → 商机 → 配置方案 → 代办项目（十阶段）→ 报价合同 → 结算；证书挂靠：供方证书 ↔ 需方企业撮合，纯赚差价。两条线共用客户、人员资源库与结算体系。

#	环节	做什么	入口	要点
1	客户建档	企业基本信息、现有资质、意向资质、人员概况	打开	系统自动查重（企业名 / 信用代码 / 电话），避免撞单
2	商机跟进	按「客户 + 资质」记录机会、阶段、预计签约日	打开	同一客户同一资质重复报备会提示撞单
3	配置测算	计算器按资质标准算需求，再用三源抵扣输出缺口与差价	打开	逐本勾选证书，提交时校验占用冲突
4	方案确认	版本化留存人员来源明细，导出可打印方案给客户确认	打开	作废版本会自动释放证书占用
5	项目/挂靠	资质代办走十阶段泳道；证书挂靠走撮合订单	打开	两条业务线并行，人员资源库共享
6	报价合同	登记报价、合同金额与回款节点	打开	总价 = 人员社保 + 服务费 + 其他费用
7	结算分润	应收（向下游收）/ 应付（向上游付）双向口径	打开	挂靠订单进入结算节点自动生成两张结算单
8	交付催办	按承诺交付日 / 预计下证日倒排，逾期与临期一目了然	打开	一键催办会生成提醒并写入项目留痕
9	逆向兜底	暂停、终止、驳回、作废、退挂、红冲、退款统一登记	打开	每次逆向自动释放占用、清理提醒、写台账

系统按角色裁剪菜单与数据范围：销售只看到自己名下的客户与商机，主管 / 管理层看全量并可查看统计。演示登录页提供一键切换角色的入口。

角色	名称	数据范围	主要职责
admin	老板 / 管理层	全部数据与功能	看经营看板与大屏、审逆向与结算、管权限
leader	业务主管	本部门全量客户、商机、项目与团队统计	分配负责人、审方案与报价、处理异常
manager	管理人员	全量业务数据（同主管口径）	流程监督、数据复核、权限维护
sales	销售 / 客户经理	仅本人名下客户与商机	建档、报备商机、发起测算、跟进回访
consultant	方案顾问	客户、计算器、方案、资质规则库	出配置方案、维护资质标准与市场价
clerk	资料员	代办项目、任务、附件、交付期	推进阶段、传附件、维护承诺交付日
cert	证书专员	人员资源库、挂靠订单、结算	登记证书、撮合挂靠、跟踪到期续期
finance	财务 / 商务	报价合同、结算与分润、账龄	登记收付、红冲退款、核对分润

概览

工作台	今天该做什么：待跟进商机、逾期任务、临期证书、未处理提醒
经营看板	漏斗、阶段、人员利用、回款、挂靠差价的全景复盘视图
数据大屏	会议室投屏用深色大屏，每个指标可点回源清单

客户与商机

客户档案	企业全套档案 + 跟进时间线，支持查重、导入导出、批量改派
商机跟进	列表 / 看板双视图，丢单必填原因便于复盘

方案与规则

配置计算器	核心引擎：三源抵扣 + 逐本勾选 + 占用冲突校验 + 技术负责人三项判定
配置方案	版本化留存与导出，客户确认后转项目
资质规则库	各资质等级人员标准、单价与业绩/设备/厂房/安全申报要求

交付与资源

代办项目	十阶段泳道 + 任务 + 留痕 + 附件，支持驳回与暂停
交付期催办	距交货期分级（逾期/紧急/偏紧/正常/未排期）+ 催办留痕 + 批量
任务待办	跨项目汇总未完成与逾期任务，看板数字的根清单
人员资源库	三级共享池、证书到期双重提醒、占用与释放记录

商务与结算

报价与合同	报价、合同、回款台账，可打印正式报价单
挂靠订单	供方 → 需方撮合、占用周期、上下游金额与差价
结算与分润	应收 / 应付双向口径 + 账龄分档 + 打印模板

提醒与逆向

提醒中心	证书到期、社保节点、申报期限、跟进、任务逾期、政策更新六类提醒
逆向与异常	所有退回类业务统一台账，可查原因、影响与经手人

系统管理

系统设置	用户、角色权限、数据字典、打印模板、外观偏好、预警阈值
操作日志	关键写操作全程留痕，可筛选导出
系统说明	本页：业务主线、角色分工、流程与口径

基准日 = 合同承诺交付日优先；未填则回落到预计下证日（由资料员按当地审批时效评估）；两者都空列为「未排期」。

分级	判定	处理建议
已逾期	基准日 < 今天且未下证	立即催办，核对滞留节点，必要时走「暂停 / 终止」
紧急	距基准日 ≤ 14 天	提前盯资料与社保节点，规避超期违约
偏紧	距基准日 ≤ 30 天	排期复核，确认审批时效无风险
正常	距基准日 > 30 天	按计划推进即可
未排期	承诺交付日与预计下证日均为空	尽快补录，否则无法预警

已交付、已终止、已暂停的项目不计入临期风险。阈值可在「提醒中心」页下方按需调整。

所有逆向动作都在单据详情页发起（项目 / 方案 / 报价 / 商机 / 挂靠 / 结算），系统会自动释放证书占用、作废未结清结算并写入「逆向与异常」台账，原因必填用于月度复盘。

类型	什么时候用	系统会怎么处理
项目驳回	主管部门退回补正	记录驳回次数与原因，项目回到资料/组卷阶段重新提交
项目暂停	客户原因或政策等待	暂停计时，任务挂起，恢复后继续；不计入逾期风险
项目终止	客户解约或资质办不下来	释放全部证书占用、关闭未完成任务、清理提醒，结算走红冲/退款
方案作废	客户放弃或方案变更	作废版本并释放被勾选证书占用
报价退回	金额或口径需重谈	退回草稿并记录退回原因（back_reason）
挂靠解约/提前退挂	持证人或用证企业违约	提前结束占用区间，作废未结清结算，按实际使用期结算
结算红冲 / 退款	收付有误或客户退费	原单作废 + 生成一张红冲（或退款）反向单，金额为负，账龄重新起算
商机丢单 / 重新激活	客户流失或回流	丢单必填原因；重新激活后回到跟进阶段

查看逆向与异常台账

指标	计算口径	说明
合同总额	projects.contract_amount 求和	报价确认后写入项目，按签约口径统计
已回款 / 回款率	projects.received_amount ÷ contract_amount	按项目统计，红冲退款不影响原回款率
挂靠差价（毛利）	broker_orders.profit = 下游收款 − 上游付款	应收 / 应付分别生成结算单后按实际收付滚动
应收 / 应付余额	settlements 金额 − 已收付金额（排除已作废单）	账龄分档：逾期 / 7 天内 / 30 天内 / 更远
交付期	承诺交付日优先，为空回落到预计下证日	已交付、已终止、已暂停不计入临期风险
证书占用	occupancies 起止区间重叠即冲突	方案提交、挂靠下单均会校验，防止一本证多卖

1. 第 1 天：读本页 + 用演示角色把「客户档案 / 商机跟进」跑一遍，理解查重与撞单规则。
   入口：客户档案 · 商机跟进
2. 第 2 天：用配置计算器给一个真实资质做测算，看懂三源抵扣与差价。
   入口：配置计算器
3. 第 3~4 天：进项目泳道推进一个项目，练会阶段、任务、附件与承诺交付日。
   入口：代办项目 · 交付期催办
4. 第 5 天：走一遍报价 → 合同 → 结算，理解应收 / 应付与账龄。
   入口：报价与合同 · 结算与分润
5. 第 6~7 天：在测试单据上练一次「终止 / 红冲 / 退回」，学会逆向兜底。
   入口：逆向与异常