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01 主数据与档案

一套主数据，销售采购仓库共用 · 7 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
物料主数据	编码、名称、规格型号、材质、分类、图片、单位与安全库存集中维护，支持产品、半成品、原材料、包材辅材分类型管理。	按物料类型分页签管理；规格型号与图片为主视图；安全库存与预警阈值；供应商与默认采购价维护	共用	核心
产品与半成品	面向销售的成品与半成品档案，支持与 BOM、工艺路线、图纸关联，报价与工单直接引用。	成品/半成品分类型；关联 BOM 与工艺路线；关联图纸与检验标准	共用	核心
原材料与毛坯	钢材、铸件毛坯等原材料档案，记录材质、规格、理论重量与损耗率，支撑机加投料与成本估算。	材质与规格双维度；理论重量与损耗率；与毛坯库库存联动	精密包	核心
包材辅材	纸箱、打包带、辅料等低值易耗品单独建档，可设置最小包装与采购取整规则。	最小包装量；采购取整；按订单耗用登记	共用	增强
客户档案	客户基础信息、税率、账期、信用额度、等级价与跟单员归属，下单时自动带出欠款与价格约束。	信用额度与超额提示；客户等级价/合同价；默认税率与账期；跟单员归属与导出	共用	核心
供应商档案	供应商资质、结算方式、账期、供货品类与历史价格，采购下单与准交率统计的数据基础。	供货品类与默认账期；历史价格可查；准交率与评级联动	共用	核心
仓库与库位	仓库类型可按形态配置：毛坯库、粗加工库、精加工库、外协加工库、辅料库，以及成品库、直发仓、订货仓。	仓类型可配置；五仓形态模板；直发/订货仓区分；停用与导出	共用	核心

02 客户与 CRM

线索到回款，售前售后一条线 · 10 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
线索管理	展会、网站、老客转介绍等来源的线索统一登记，按区域或行业分派给业务员，转化后一键生成客户与商机。	来源与渠道标记；分派与领取；重复线索提示；转化客户/商机	共用	增强
客户档案与分级	客户画像集中维护：行业、规模、等级、结算方式、信用额度、开票信息与历史成交，销售与财务共用一份。	客户等级与标签；信用额度与账期；开票资料与收货地址；成交与回款历史	共用	核心
联系人与决策链	一个客户多个联系人，记录职务、分管范围与联系方式，标注谁拍板、谁用货、谁付款。	多联系人归属；职务与角色标注；手机/微信/邮箱；关联拜访记录	共用	增强
商机与销售漏斗	商机按阶段推进（初步接触→方案→报价→谈判→赢单/丢单），记录金额、赢率、预计成交日与丢单原因。	阶段与赢率；预计成交日提醒；丢单原因归集；漏斗金额统计	共用	增强
合同经营	框架协议与年度合同台账，拆解回款计划，跟踪已开票、已回款与逾期，合同与订单、应收互相关联。	合同台账与附件；回款计划拆分；开票/回款进度；到期提醒	共用	增强
拜访与日程	拜访计划、实际拜访与纪要在手机端填写，日程按人/客户汇总，避免撞单与漏访。	拜访计划与签到；纪要与待办；日程汇总；拜访量统计	共用	增强
市场活动	展会、推广、客户答谢等活动建档，登记费用与带来的线索，算得清每场活动带来多少商机。	活动建档与预算；线索归因；费用与转化对比	共用	扩展
知识库	产品资料、报价口径、常见异议应答、竞品对比集中存放，新人按文档就能上手。	分类与标签；版本留存；按角色可见	共用	扩展
售后服务	客诉与返修受理、派工、处理结果与回访，售后单可反查生产批次与检验记录，责任分得清。	售后单受理与派工；关联批次与发货；处理时效统计；回访闭环	共用	增强
CRM 看板	按业务员、区域、阶段汇总商机金额、拜访量、合同额与回款，晨会直接用这一屏。	漏斗与阶段金额；业务员排名；拜访/合同/回款；按周期切换	共用	增强

03 销售管理

从报价到回款，订单驱动全厂 · 10 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
销售报价	支持按客户、规格、数量报价，可调用报价估算带入材料与工时成本，报价确认后一键转销售订单。	报价估算带成本；等级价/合同价取价；报价转订单；有效期与关闭	共用	核心
报价估算	按材料用量、工时、外协与费用估算订单成本，给出建议报价与毛利区间，机加非标件报价不再拍脑袋。	材料+工时+外协测算；毛利区间提示；估算结果回写报价	精密包	增强
销售订单	订单录入、审核、变更、拆工单与转采购，已发/未发/在制进度同屏；下单即校验信用额度与最低价。	订单转工单/转采购；信用额度校验；分批交货计划；订单毛利与导出	共用	核心
订单变更与价格审批	数量、交期、价格变更走审批并留痕；低于最低价需审批放行，避免口头改单。	变更留痕；低价审批；价格权限分级	共用	增强
发货单	按订单分批发货，支持一单多批与多单合并出运，发货即生成应收依据，可对接物流运单。	分批/合并发货；发货生成应收；对接物流运单；冲销与作废审批	共用	核心
销售退货	退货关联原发货单，区分退货入库与报废，自动冲减应收，原因可统计。	关联原单；退货入库/报废；冲减应收；退货原因分析	共用	增强
销售对账	按客户与期间汇总发货、退货、开票与回款，一键生成对账单，财务与客户对账有据可依。	按期间生成；发货+退货+开票口径；对账单导出；对接应收汇总	共用	增强
客户打样	打样申请、寄样记录、客户确认结果归档，打样转量产时可带出规格与工艺参数。	打样申请与寄样；确认结果归档；转量产带参数	五金包	扩展
出口单证	装箱单、发票、报关资料按订单生成，支持多币种与贸易术语，外贸跟单不再手工拼表。	装箱单/发票生成；多币种；贸易术语；单证归档	五金包	扩展
订单毛利分析	按订单汇总售价、材料、外协与制造费用，实时看单笔毛利，接单前就知道赚不赚钱。	单笔订单毛利；成本构成拆解；低毛利预警；批量导出	工贸一体	增强

04 采购与供应

询价不建料号，采购跟得住 · 7 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
规格询价	客户只给规格型号时可直接询价，不强制先建物料号；多家报价横向对比，选中后一键转采购订单。	免建料号询价；多家报价对比；询价转采购；报价有效期	共用	核心
请购单	车间、仓库、销售均可发起请购，走审批后转采购；库存预警与 MRP 建议可一键生成请购。	多来源发起；审批流；转采购订单；库存预警直转	共用	核心
采购订单	采购下单、确认、分批收货、退货与作废全流程，价格可查历史，超价走审批。	分批收货；价格历史对比；超价审批；采购退货；单据统计与导出	共用	核心
采购收货与入库	收货可直接入库到指定形态仓，精密件默认进毛坯库；支持二次入库与剩量跟踪。	收货即入库；默认毛坯库；多次入库剩量；来料检联动	精密包	核心
供应商准交率	按承诺交期与实际到货统计准时率、逾期天数与评分，为年度议价与份额分配提供依据。	准时率/逾期天数；供应商评分；趋势对比；明细可下钻	共用	增强
采购预测	基于历史消耗与在手订单预测未来需求，提前锁定长周期材料与价格。	历史消耗测算；在手订单叠加；预测转请购	共用	扩展
采购退货	来料不良或超量退货关联原采购单，自动冲减应付，退货原因可统计。	关联原单；冲减应付；原因统计	共用	增强

05 仓储与库存

五仓形态分得清，账实对得上 · 10 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
出入库单	采购入库、销售出库、委外发料、领退料、其他出入统一过账，流水可追溯到来源单据。	按业务类型分单；来源单据穿透；冲销与作废审批；导出对账	共用	核心
库存台账	按仓库、物料、批次查看现存量、可用量与在途量，支持多单位换算与替代料查询。	现存/可用/在途；多单位换算；批次与序列号；替代料查询	共用	核心
库存调拨	仓与仓之间调拨留痕，支持形态仓流转（毛坯→粗加工→精加工），调拨单可追溯。	多仓调拨；形态仓流转；调拨留痕	精密包	核心
库存盘点	按仓库或物料范围发起盘点，录实盘、算差异、一键过账调整，盘点结果可追溯。	范围化盘点；差异自动计算；过账调整；盘点历史	共用	核心
库龄分析	按库龄区间统计库存分布与金额占比，识别长期不动库存，支撑清库与减值判断。	库龄区间统计；金额占比；按仓库/物料下钻	共用	增强
呆滞料	以 90 天未动作为默认阈值识别呆滞料，支持自定义天数，可直接生成处理建议。	90 天阈值可调；呆滞金额统计；处理建议	共用	增强
物料预警	低于安全库存自动预警，按优先级排序，可一键转请购，避免缺料停线。	安全库存预警；优先级排序；一键转请购	共用	增强
扫码出入库	扫物料码或标签码自动识别单据与批次，仓管现场用手机或扫码枪即可完成出入库。	扫码识别；批次自动带出；手机/扫码枪；现场即时过账	共用	增强
序列号台账	单件序列号建档与流转记录，支持按序列号追溯入库、出货与售后。	单件序列；流转记录；按序列号追溯	共用	扩展
库存预占	订单确认后预占可用库存，避免同一批货被重复承诺，预占可释放。	订单预占；可用量扣减；预占释放	共用	增强

06 物流与运费

发货自动叫车，运费进订单成本 · 7 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
调度看板	待发运、询价中、已下单、在途、异常、已签收按列排布，超时未处理自动置顶，调度一屏管完当天车。	按状态分列；超时与异常置顶；按线路/承运商筛选；一键补录需求	五金包	扩展
运输需求生成	销售发货、采购退货、仓库调拨确认后自动生成运输需求，带出件数、体积、实重与收货信息，不用二次录单。	发货/退货/调拨自动带入；计费重取实重与体积重较大值；地址与联系人校验；需求可手工补录	五金包	扩展
多渠道询价与比价	同一轮向货拉拉（平台一口价）、运满满（多司机竞价）、德邦（运价表试算）、合同承运商与自有车队同时询价，按截止时间或凑够家数收价，报价全部留档。	同轮多渠道并行询价；按家数/时限关闭轮次；报价来源标记；不可行原因留痕	五金包	扩展
自动下单决策	四道闸门判断：可用性→价格可信度→金额与差价比→时效。全条件满足才自动下单，价格异常转人工确认，超金额走审批，决策理由写入决策日志。	G0 白名单直派；AUTO/CONFIRM/APPROVE 三种结果；金额与涨幅阈值；决策留痕可复盘	五金包	扩展
调度规则与运力档案	按线路、重量段、时效要求配置选商规则与自有车优先倍数；承运商、司机、车辆与黑名单统一管理。	规则可模拟试算；成本/时效权重；自有车优先倍数；司机与车辆资质	五金包	扩展
运单跟踪与回单	下单后回写平台单号、司机与车牌，定时同步轨迹与签收状态；异常（超时未揽、滞留）自动告警并支持改派。	轨迹定时同步；签收状态回写；异常告警与改派；电子回单归档	五金包	扩展
运费台账与对账结算	运费按运单归集，支持承运商月结对账、账单拉取与差异比对；结算后生成应付凭证，运费可按单分摊进订单成本。	运费按单归集；月结对账与差异；应付凭证；分摊进订单成本	五金包	扩展

07 工程与工艺

BOM、工艺、图纸一处改，全厂同步 · 9 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
BOM 管理	支持机加 BOM 与组套 BOM 两种形态，多级展开、版本与生效状态管理，可直接用于投料与成本估算。	机加/组套双形态；多级展开；版本与生效状态；BOM 导入与发布	共用	核心
替代料	同规格不同品牌或不同供方的替代关系维护，缺料时可用替代料顶替，库存查询可选替代。	替代关系维护；缺料顶替；库存可选替代	五金包	增强
工艺路线	按产品配置工序顺序、工序参数、工作中心与标准工时，支持当前版本切换，报工与计件以此为准。	工序顺序与参数；标准工时；版本切换；与工序定义联动	精密包	核心
工序定义	工序字典统一维护工序编码、名称、类型与计件单价，避免各车间叫法不一。	工序字典；计件单价；类型与归属	共用	核心
图纸文档	图纸按产品版本管理，上传、设当前版本、车间在线查看，避免拿错图纸。	版本管理；设当前版本；在线预览；与工单关联	精密包	增强
ECN 变更	变更申请、影响评估、审批、发布全流程，变更后同步 BOM 与工艺，历史版本可回查。	变更申请与审批；影响范围评估；BOM/工艺同步；版本留痕	精密包	增强
模具工装	模具与工装建档、借出归还、保养提醒与寿命统计，超期未还自动预警。	建档与台账；借出归还；保养提醒；寿命统计	精密包	扩展
压接模具	线束压接模具档案与压接参数管理，配合首件检验记录，保证压接一致性。	模具档案；压接参数；首件联动	工贸一体	扩展
焊接管理	焊工资质证书、WPS 焊接工艺规程与焊缝检验记录统一管理，到期提醒。	焊工资质与到期提醒；WPS 工艺规程；焊缝检验记录	工贸一体	扩展

08 生产与车间

无领料报工，进度与工资同步出来 · 17 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
生产工单	由销售订单下推或手工开单，带出 BOM、工艺与交期；下达前齐套检查，缺料直接提示。	订单下推/手工开单；齐套检查；流转卡打印；进度与状态跟踪	共用	核心
派工任务	按工序派工到人，支持开始、完工、取消与报废，焊工等特种岗位派工前校验资质。	按工序派工；开工/完工/报废；资质校验；任务查询	精密包	核心
生产报工	报工记录良品、料废、工废数量，按工序与人员归集，审核后进入工资与成本。	良品/料废/工废分开；按工序与人员归集；报工审核；计件依据	精密包	核心
手机扫码报工	工人扫工序流转卡直接报工，无需登录电脑；料废与工废分开登记，现场一秒分清责任。	扫码即报；手机端轻登录；料废/工废分列；当日产量可查	精密包	核心
无领料生产	按库房直耗方式处理投料，不做逐单领料单，减少纸单；耗用仍按 BOM 与报工数回算。	库房直耗；按 BOM 回算耗用；减少纸单；与成本联动	精密包	核心
质检入库	报工完成后由质检员判定入哪个形态仓（毛坯/粗加工/精加工/成品），生产端无权改写。	质检员定仓；生产无改仓权限；判定结果留痕；与库存实时联动	精密包	核心
工单看板	按交期与状态分组展示工单，红黄绿标识风险，卡在哪道工序一眼看到。	红黄绿交期标识；工序卡点定位；按车间/客户筛选；大屏可投	共用	增强
委外管理	工序外协发出、回料、质检与结算全流程，发料只能选自外协库，发回料双向对账。	外协发料限外协库；回料质检；双向对账；外协价格维护	精密包	核心
委外超耗核算	按外协发料与回料数量核算超耗，超耗按约定扣款或计入成本，避免外协方白拿料。	超耗自动核算；扣款/计入成本；超耗明细	精密包	增强
返工管理	不合格品转返工单，记录返工工序与工时，可回到原工单继续流转，返工成本单独统计。	NCR 转返工；返工工序与工时；返工成本统计	精密包	增强
车间日报	按日汇总各工序产量、良品率、料废工废与人效，可生成车间日报用于晨会。	日报自动生成；良品率与损耗；人效统计；导出/打印	精密包	增强
工资管理	按计件与工时核算工资，料废不扣薪、工废按规则扣减，工资明细可解释到每一笔报工。	计件+工时；料废不扣/工废扣；工资明细可追溯；导出工资表	精密包	增强
下料与余料	下料计划登记材料用量与余料，余料回仓可继续使用，材料利用率可统计。	下料登记；余料回仓；利用率统计	精密包	扩展
设备维养	设备台账、点检、保养计划与维修工单闭环，保养到期提醒，停机时间可统计。	设备台账；点检与保养计划；维修工单；停机统计	共用	增强
车间异常	缺料、设备、质量、工艺异常在线提报，指派责任人并跟踪关闭，异常响应时长可考核。	多类型提报；指派与关闭；响应时长统计	共用	增强
标签与打印	物料标签、流转卡、箱唛按模板批量打印，支持条码/二维码，打印任务可重打。	模板化；条码/二维码；批量打印；重打审计	共用	增强
MRP 运算	按订单与预测净算需求，扣减现存与在途后给出采购/生产建议，可一键转请购或工单。	净需求计算；扣减现存/在途；一键转请购/工单；多方案对比	共用	增强

09 质量与追溯

批次能反查，客诉能闭环 · 10 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
检验管理（IQC/IPQC/OQC）	按检验类型建立检验单，可从收货单或发货单自动生成，记录抽检数、不良数与判定结果。	三类检验单；从收货/发货自动生成；抽检与不良记录；判定与报告	共用	核心
质检入库	车间报工后由质检判定入库仓与合格数量，不合格转 NCR 或冻结，入库动作与判定强绑定。	判定合格数与仓；不合格转 NCR；冻结批次；判定留痕	精密包	核心
不合格品 MRB	不合格品登记、原因分析、处置方式（返工/让步接收/报废/退货）与 MRB 评审，处置结果回流库存。	NCR 登记；原因与责任；四种处置方式；MRB 评审	共用	核心
冻结批次	问题批次一键冻结，冻结批次的库存不可出库、不可投产，解冻需审批。	一键冻结；禁出库/投产；解冻审批；冻结原因留痕	共用	增强
批次追溯	按成品批号正向查原料批、工序、报工与出货；按原料批反向查流向成品与客户，召回范围精确。	正向追溯；反向追溯；原料到客户全链；追溯结果导出	共用	核心
客诉管理	客诉受理、责任判定、处理措施与关闭全流程，可关联批次与出货单，重复问题可统计。	受理到关闭；关联批次/出货；责任与措施；重复问题统计	共用	增强
出厂检验 FAT	整机或成套设备出厂前按检查项逐条判定，支持照片与结论归档，未通过不可放行。	检查项清单；逐条判定；照片归档；放行控制	工贸一体	扩展
电气测试	耐压、绝缘、接地等电气测试记录，按产品与批次归档，测试结论可追溯。	测试项记录；按批次归档；结论可追溯	工贸一体	扩展
压接首件检验	线束压接首件检验记录，含压接高度、拉力等参数，首件合格才允许批量生产。	首件记录；参数留档；放行控制	工贸一体	扩展
售后服务	售后报修按批次反查生产与出货，判定保修范围，处理过程与费用闭环。	按批次反查；保修判定；处理闭环；费用统计	共用	增强

10 财务与成本

应收应付自动汇总，成本算得清 · 11 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
应收汇总	按客户汇总发货、退货、开票与回款，账龄区间自动划分，逾期客户一目了然。	按客户汇总；账龄区间；逾期提示；明细穿透	共用	核心
应付汇总	按供应商汇总采购、退货、发票与付款，应付余额与到期日清晰。	按供应商汇总；到期日提醒；明细穿透	共用	核心
收款与付款登记	收付款登记后可按规则核销到多张单据或按金额分摊，核销关系可撤销。	多单核销；金额分摊；自动核销建议；核销可撤销	共用	增强
开票管理	销项与进项发票登记、与业务单据匹配、开票状态跟踪，避免漏开与重复开票。	销项/进项；单据匹配；开票状态；漏开提醒	共用	增强
销售对账	按客户与期间生成对账单，发货、退货、开票、回款四项对齐，差异可直接标注。	四项对齐；差异标注；对账单导出	共用	增强
三单匹配	采购订单、入库单、发票三单数量与金额自动比对，差异项单独列出，付款前先把账对上。	三单自动比对；差异清单；采购/销售双向	共用	增强
制造与批次成本	按工单归集材料、人工、外协与制造费用，计算单位成本；批次成本可追溯到具体生产批。	工单成本归集；料工费拆分；批次成本；成本汇总	精密包	增强
成本差异分析	标准成本与实际成本对比，按材料价差、量差、工时差拆解，找出成本超支点。	标准/实际对比；价差与量差；工时差；超支预警	精密包	增强
总账凭证	科目表维护、凭证自动生成与手工录入、审核与反审核、试算平衡与明细账。	科目表；业务单据生成凭证；审核/反审核；试算平衡与明细账	共用	增强
期间关账	月末关账锁定当期单据，关账前检查未审核与异常单据，关账后可反关账（需权限）。	关账检查；锁定当期；反关账权限；关账留痕	共用	增强
财务工作台	应收应付、资金、开票与成本指标汇总在一屏，异常项直接列出待办。	指标汇总；异常待办；周期对比	共用	增强

11 经营分析与大屏

老板要的数，一屏就能下钻 · 6 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
经营决策大屏	销售、采购、生产、质量、资金分区展示，支持全屏投放，指标可下钻到单据明细。	五大分区；全屏投放；指标下钻；定时刷新	共用	增强
MES 现场大屏	车间大屏展示工单进度、工序在制、当日产量与异常，红黄绿标识交期风险。	工单进度；工序在制；当日产量；异常提醒	精密包	增强
供应链资金大屏	采购在途、库存资金占用、应付到期与供应商准交率集中呈现，辅助资金安排。	在途与库存占用；应付到期；准交率；资金视图	共用	增强
数据看板	按角色配置关注指标，销售达成、交期准时率、库存周转、良品率与应收账龄集中查看。	角色化指标；趋势对比；下钻明细；导出	共用	增强
销售统计	按客户、产品、业务员与期间统计销售额、毛利与回款，支持同比环比。	多维统计；毛利分析；同比环比；导出	共用	增强
专项看板（紧固件等）	面向特定品类的经营看板，按品类维度看产销存与毛利，可按客户场景定制。	品类维度；产销存；可定制	工贸一体	扩展

12 协同与系统管理

审批、权限、打印，按角色开 · 11 个功能点

功能点	功能说明	关键能力	行业包	分级
审批中心	采购、报价、请款、变更等单据统一进入审批中心，待办提醒，审批可穿透原始单据。	统一待办；单据穿透；同意/驳回；审批历史	共用	核心
流程配置	按单据类型配置审批节点、审批人与条件（金额、折扣、变更幅度），流程可停用与复制。	节点与审批人；条件分支；流程启停；复制复用	共用	增强
用户与角色权限	用户、角色、菜单与按钮权限分层管理，数据权限按部门/本人隔离，权限变更即时生效。	菜单+按钮权限；数据范围隔离；批量授权；变更留痕	共用	核心
我的待办	审批、异常、预警与任务集中到待办，按优先级排序，处理完自动消失。	多来源待办；优先级排序；一键处理	共用	增强
消息与公告	站内消息、系统公告与业务提醒统一推送，已读未读分开，重要公告可置顶。	站内消息；公告置顶；已读状态	共用	增强
编号规则	订单、工单、采购单等单据编号按前缀、日期、流水号规则生成，支持预览与重置。	自定义规则；前缀/日期/流水；预览；按类型配置	共用	增强
打印模板	单据打印模板可视化配置，抬头、表格、签章位可调，支持批量打印与打印日志。	模板可视化；批量打印；打印日志；重置默认	共用	增强
批量导入	物料、客户、供应商、期初库存等按模板批量导入，先预览校验再提交，错误行单独提示。	模板下载；预览校验；错误行提示；导入日志	共用	增强
数据字典与操作日志	业务字典统一维护；关键操作全程留痕，可按用户、模块、时间检索与导出。	字典维护；操作留痕；检索导出	共用	增强
多系统对接	与财务软件、电商平台、物流平台、企业微信等对接，接口映射与规则可配置，样例可试跑。	接口映射配置；样例试跑；多系统清单；对接日志	可选	扩展
AI 辅助	报价建议、排产建议、工单预测、质检建议、工资预估、采购建议与自然语言问数，覆盖高频决策点。	报价/采购建议；排产与工单预测；质检与工资预估；自然语言问数	可选	扩展