登记与派单
- 线索编号按年+流水自动生成
- 来源渠道、获客部门、家装顾问
- 派单设计部、设计师、派单类型
客户总数据库
一页管清客户从获客到签约
约 55 个字段承载客户全生命周期：登记、派单、量房、见面、定金、签约、退定死单，一处录入、处处引用。
字段分组与能力
转化五环节
- 量房：日期、陪量、需求表、反馈
- 一见 / 二见：日期、方式、陪谈、回访
- 定金：金额、日期、状态（正常/延后/已退）
画像与获客
- 意向等级 A/B/C/D、预算、房屋现状
- 渠道大类、具体来源、首接业务员
- 报价金额、竞品、方案提交状态
去重与撞单保护
同一客户（电话 + 小区 + 房号）以系统首次登记为准归属，重复录入自动提示，转派留痕可追溯。
判重规则
- 客户电话 + 小区 + 房号 联合判重
- 重复登记提示已有负责人
- 协议量统计按客户电话去重
双角色归属
- 首接业务员（获客）+ 设计师（转化）双归属
- 获客端看业务员、转化端看设计师
- 一张合同为双方各计一次业绩