一张订单，走完录单、成本、结算与单据

报价与成本脱节

业务按人头报出去，操作按票务、地接、房餐车逐项采购。两边不在一个页面上，毛利要到月底才知道。

定金与尾款对不上

平台回款、门店转账、导游代收同时发生，收款记录散在聊天记录里，核销全靠翻账。

单据重复手工填

确认件、名单表、出团通知、结算单字段高度重叠，每份都从订单里再抄一遍，抄错就要重来。

变更没有留痕

改期、减人、退差发生在出团前后，谁批准的、退了多少钱、成本有没有跟着变，事后查不清。

录单、报价、跟客户

录基础信息与行程，看预算毛利与渠道价格；提交后进入操作环节，不能直接改成本。

订单录入 行程模板 客户与渠道

核资源、落成本、出执行单

逐项登记票务、地接、房餐车成本，安排导游与车辆，导出名单、保险与出团通知。

成本科目 派团 名单校验

核金额、审单据、管结算

核对定金尾款与平台回款，审核成本完整性，出结算单与渠道对账单，登记开票。

收款核销 结算单 开票

定范围与口径

确认主体、渠道、成本科目与单据抬头，画出你们真实的四级状态。

初始化与迁移

导入供应商、渠道、行程模板与老单台账，校对首月数据。

角色培训

业务、操作、财务各一张操作卡，用演示团各走一遍。

并行与验收

新旧并行两周，用真实团验收金额、单据、留痕三项。