模块	话术	适用包
材料员助手	按服务类型一键生成材料清单与缺件提示，减少「再跑一趟」——工商办件现场最吃香。	企服起步 · 综合
进度顾问	客户门户可自助查进度；顾问侧给标准问答与节点说明，少接「办到哪了」的电话。	企服 · 全功能
外勤助手	派单摘要 + 携带清单 + 现场回传照片/回执，外勤手机端完成闭环，后台看得见节点。	企服起步 · 综合
票据 OCR（演示）	进销项票据上传识别后写入台账，无密钥时走演示识别——适合代账包讲「少手工录入」。	代账主力 · 综合 · 全功能
智能工作台	待办自动排序：线索、签约、做账、申报、收款一眼排期，老板不用翻五个群。	全包共用（底座）
经营大屏	客户数、合同、任务、申报、回款数字可下钻，演示投屏很有冲击力。	全包共用（底座）

四包 30 秒电梯稿

先问业态，再选对应话术。详细版见各包手册。

企服

工商代理、注册代理、商务秘书——先把办件与外勤跑通

客户要的是办得下来、材料不缺、进度可查。经营底座管商机合同收款，企服包管工商全流程 + 外勤 H5 + 企服 AI。先开试用，满意再叠代账。

演示选「企服起步」产品包，账号 contract / field。

代账

代理记账、会计服务——月度做账报税闭环

代账最怕「人在表格里打仗」。底座管客户合同收款，代账包管账套凭证申报对账；任务驱动月结，漏报与票账风控看得见。

演示选「代账主力」，账号 accounting / finance。

综合

财税代理综合所——工商引流、代账留存

行业主战场：前面工商获客，后面代账续费。一套系统把服务单、做账任务、收款续费串起来，不用两套软件来回导。

战略主推包，Demo 走「注册→签约→做账→申报→收款」。

全功能

税务师、财税咨询、顾问型机构

在综合包之上加税筹：筹划方案、稽查应对、旧账梳理、咨询工时留痕。适合「不仅记账还要出意见书」的客户。

登录选「全功能」，用 admin 走顾问模块。

6 问选包（速查）