企服 + 代账 · 综合手册

电梯稿

很多机构工商一套、代账一套、收款再 Excel。我们把商机、工商服务、做账任务、申报、收款续费串成闭环，老板看板看得见转化与回款。

标准故事线（Demo 必走）

1. 商机跟进 → 转客户
2. 签代账/注册合同 → 生成服务或做账任务
3. 工商外勤回传（若有）
4. 会计凭证 / 申报任务
5. 收款确认 → 续费提醒
6. 大屏或工作台收尾

推荐账号组合

产品包「企服+代账」或业态「财税代理」；sales → contract → accounting → finance，admin 看全局。