跳到主要内容
算数·财税 销售内参

Sales · Internal

十二业态 · 对号入座

找到最接近的客户类型，直接抄话术与演示重点。

约 12 分钟读完 · 更新 2026-07-28

共 12 种常见机构画像。找到最接近的，直接抄话术与 Demo 重点。

01

夫妻代账工作室

代账主力
画像
2～5 人，老板兼会计，客户 30～80 户，线索主要靠转介绍。
痛点
客户合同和收款在表格，做账进度靠微信问，忙季容易漏报。
话术
您不需要大 ERP。客户合同进系统，每月做账任务自动排，申报列表盯漏报，收款确认对得上合同。
Demo
book 包 → accounting 任务 → 申报 → finance 收款
别推错
没有外勤就别硬推工商模块。
02

园区代账点

代账主力 / 综合
画像
挂靠园区，批量小规模户，价格敏感，要效率。
痛点
户多、同质、申报集中；销售弱，续费靠人工盯。
话术
按账套管任务与申报，续费到期提醒，老板看板看户数与回款，不用月底才对表。
Demo
任务批量视角 → 申报 → 续费
别推错
别一上来推税筹高价包。
03

工商注册代理

企服起步
画像
核名注册变更为主，有外勤跑窗口，想转代账。
痛点
材料反复、进度靠问、办完客源流失。
话术
工商服务单+材料清单+外勤回传；办完引导代账合同，漏斗看得见。
Demo
biz 包 → contract 服务 → field 回传 → 转代账话术
别推错
纯注册暂无代账团队，可先企服，预留综合升级。
04

综合财税代理

企服+代账
画像
有销售、工商、会计三条线，客户从注册进、代账留。
痛点
三套工具、交接口头、老板看不见转化。
话术
这是我们主战场：商机到代账续费一条链，角色分权演示最有说服力。
Demo
sales→contract→accounting→finance→大屏
别推错
勿只讲凭证，要讲闭环。
05

商务秘书 / 地址挂靠

企服起步
画像
地址、信件、证照托管、年报提醒。
痛点
到期靠本子，证照找不到，客户催年报。
话术
秘书与托管台账+年报日历，底座管合同续费，减少漏服。
Demo
秘书/托管模块 + 年报任务
别推错
别强推完整代账包。
06

财税咨询顾问

全功能 / 税筹
画像
按小时或 retainer 出方案，要意见书版本。
痛点
咨询散落微信，工时难算，方案无版本。
话术
咨询工单+筹划项目留痕，合同套餐清晰，可与代账包组合。
Demo
full → 咨询/筹划列表
别推错
勿承诺替代审计软件。
07

税务师事务所

全功能
画像
申报+鉴证+稽查应对，项目制。
痛点
项目状态散、底稿清单靠共享盘。
话术
涉税鉴证与稽查轻量项目台账，申报任务可联动，适合所内协同演示。
Demo
鉴证/稽查/申报
别推错
强调「轻量台账」非 CPA 审计系统。
08

有销售团队的代账公司

代账主力 / 综合
画像
专职销售拓客，会计交付，财务收款。
痛点
CRM 与做账断档，提成与回款对不齐。
话术
商机转化客户合同，交付任务可追踪，收款确认闭环——销售也爱用。
Demo
sales 商机转化 → 合同 → 任务 → 收款
别推错
已有强 CRM 时强调「交付+收款衔接」而非替换 CRM。
09

想上系统的小微所（观望）

企服或代账（试点）
画像
听说过数字化，怕贵怕难用。
痛点
Excel 将就，不敢上大系统。
话术
在线 Demo 即开即看，按包加装，先跑 10 户试点，满意再私有化。
Demo
登录页一键角色 + 工作台 5 分钟
别推错
别堆功能，先解决一个痛点。
10

从工商转代账的增长型机构

企服+代账
画像
注册单多，代账转化率低。
痛点
办完证就结束，没有续费动作。
话术
服务完成节点触发代账套餐推荐，合同与续费跟进进系统。
Demo
工商完成 → 新建代账合同 → 续费
别推错
只讲注册交付不够，要讲转化。
11

多账套会计服务公司

代账主力
画像
上门/驻场+做账，SLA 意识强。
痛点
任务状态不清，客户抱怨响应慢。
话术
做账任务状态机+退回原因，客户门户可查，内部协作留痕。
Demo
任务详情状态流转 + 门户
别推错
外勤少则弱化 field。
12

对标竞品评估中的客户

按缺口选
画像
已看过金蝶云/别的代账 SaaS，在对比。
痛点
功能都像，不知道差异。
话术
我们差异在机构作战链路+企服 AI+可私有化底稿；用 Demo 对照他的「断点」讲，不正面骂竞品。
Demo
按他痛点定制 15 分钟脚本
别推错
勿贬低竞品，勿承诺未上线能力。