接单到报告主链路
从客户档案到报价，从合同到订单，从项目到任务，六个节点共用一套编号与一套金额口径。这里没有「新建一条记录」，只有「往下走一步」。
客户不是一个名字，是一组会对账的口径
客户档案里存的是开票信息、项目对接人、所属区域、结算方式与历史价格；这些字段后面每一处都会用到。
客户与课题组
- 单位 / 课题组两级，同一单位可挂多个课题组分别结算
- 开票抬头、税号、开户行一次录入，开票时直接带出
- 区域渠道字段（华东 / 华南 / 华北 / 华中 / 西南 / 西北 / 东北 / 海外）
- 联系人可多个，谁下的单、谁验的收都能追到人
为什么区域字段必须填
区域为空不会被「并进某个大区」，而是单列「未填区域」并在月报标红。 区域分布失真比少一行数据更难发现——错着看半年，渠道投入就全错了。
先算清这单赚不赚，再谈给客户什么价
报价页不只有价格，还有这一单的成本预估与毛利判定。销售提交时就知道会不会被拦。
| 计价口径 | 适用场景 | 怎么算 |
|---|---|---|
| 按项目单价 | 常规单检 | 项目单价 × 样本数，套餐内项目可另设价 |
| 按套餐 | 组合检测 | 套餐价覆盖套餐内项目，超出部分按单项目累加 |
| 阶梯价 | 批量样本 | 按样本数区间取价，区间边界在字典里维护 |
| 按样本类型加价 | 特殊基质 | 基础价 × 类型系数（如组织、体液） |
| 加急附加 | TAT 压缩 | 标准价 × 加急系数，与交期承诺联动 |
| 协议价 | 年度框架客户 | 按客户约定价目表覆盖公开价 |
| 面议 | 复杂项目 | 金额为 0 的行单独计数，不参与毛利判断 |
毛利红线是真的会拦
预估毛利率低于 25% 黄灯提示；低于 15% 时点「发送客户」不会直接发出，而是自动发起 报价毛利审批（销售经理 → 总经理），通过才置为已发送，驳回退回草稿。
成本基准从历史来
已做过且成本已归集的项目，按「人工 + 耗材 + 设备 + 外协 + 其他 ÷ 样本数」算出每样本成本； 没有历史就退到同业务线均值；连业务线都没有，这一行判「缺基准」，整单不下毛利结论。
条款带进订单，复核不到不许开工
合同不是附件柜，它是订单金额与结算方式的来源。
| 环节 | 系统做什么 | 拦截条件 |
|---|---|---|
| 合同起草 | 条款模板、付款节点、盖章状态 | 未生效合同不能开订单 |
| 订单复核 | 草稿 → 待复核 → 已确认 | 金额 ≥ 5 万强制复核；绕过复核直接交付会被拒 |
| 订单拆项目 | 一单多项目，按业务线归口 | 项目金额合计必须等于订单金额 |
| 项目拆任务 | 按工序生成任务，指派到人与设备 | 设备校准过期不能排任务 |
不靠人记，靠倒排
交期雷达按计划交付日倒排，把「还有几天」变成「今天该催谁」。
交期雷达
计划交付日前 3 天算「紧急」、7 天算「关注」；逾期单列，并给出阻塞清单（缺样本、缺试剂、等外协、待签发）。
一键催办
点一下就把阻塞项变成责任人的站内待办，附订单号与阻塞原因；催办记录留痕。
服务时效承诺
寄样申请收到后 24 小时内确认；客户异议 24 小时内首次回复；报告在计划交付日后 3 天内签发。超时进看板。
任何一张单，都能从中间往里看
详情页顶部是状态进度条，两侧是上下游跳转：这单从哪来、往下走到哪、卡在谁手里。
- 状态进度条标出当前节点与历史节点时间，异常节点标红
- 上下游跳转：报价 → 合同 → 订单 → 项目 → 报告 → 应收，一键横向走
- 空数据有引导：没样本时给出「去登记收样」，没任务时给出「按工序生成」
- 所有金额字段旁标注口径来源，鼠标悬停看计算过程
这一块最常被问到的
报价能不能按客户单独定价？
能。协议价按客户维护一份价目表，优先于公开价；同一客户不同课题组也可以分别设价。
折扣审批会不会很麻烦？
折扣 9 折以上免审，8 折以上销售经理审，8 折以下总经理审；折扣与毛利红线同时触发时只发一张审批单，避免两张单互相等。